阿里全面进军IoT，物联网板块迎来爆发机会

汪莆峰

本周科技股继续霸屏，而在工业互联网、独角兽之后，物联网板块本周后半周开始爆发。周三，阿里集团在云栖大会上宣布将全面进军物联网领域，未来5年内将连接100亿台设备，这是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算之后新的主赛道。科技巨头的重磅动作总能在A股二级市场掀起波澜，周四起物联网相关概念股大涨，瑞斯康达、麦达数字、航天信息、华中数控等纷纷涨停。

资金切入到物联网，短期来看，或许也还充满着主题色彩,以炒作相关概念为主。不过中长期来看，物联网将迎来前所未有的发展机会，带动产业的变革，改变着人们的生活方式，带来中长期的投资机会。

物联网开启“新变革”

物联网是继“人人互联”到“物物互联”的一轮产业变革，物联网的到来，将会给老百姓的生活带来极大的便利。特别在智慧城市、消费电子、智能家居、车联网等领域正带来新的发展机会。不过，此前国内物联网的发展主要受限应用场景碎片化、标准不一、联网成本高三个问题导致无法形成统一的行业推动力。此次阿里作为行业巨头高调战略进军物联网产业，并将IoT 定位为第五增长极，其将有望丰富目前单一的运营商补贴模组、拉动产业发展的模式，通过建立标准平台、催生联网需求来推动行业发展。

同时，天风证券分析，目前三大运营商目前正通过补贴NB-IoT 物联网模组抢占市场。运营商加大物联网建设和补贴，联网成本降低，行业正在步入第二阶段，即随着芯片出货量的不断增加，模组成本逐渐下降公共服务、新技术）等各行各业的需求会和运营商、一起推动NB-IoT 发展。在这个阶段，通信模组、通信芯片将迎来发展机会。

另外，一些机构认为，参照移动互联网发展的路径，目前，物联网发展中心是连接为主。国内三大运营商、华为和中兴在模组等方面积极的抢占市场，2017年三季度通信芯片开始放量，各个产生链的机会都开始增多。

四个层次体系机会的分析

短期来看，与阿里巴巴物联网业务相关的公司短期内最受关注。中银国际也将阿里巴巴对IoT的布局影响分为四个层次体系的机会：第一层次，打造接口标准是构建行业全球影响力的基础，目前国内并未发现有上市公司与此领域相关；第二层次，“万物互联”对基础硬件平台和操作系统提出了新的需求，与此领域相关的标的包括物联网终端常用的MCU芯片龙头东软载波、中颖电子等；第三层次，打造并优化生态体系，以维持物联网产业链良好运转，相关标的：收购中兴物联的高新兴、与中国联通合作建设物联网平台的宜通世纪等；第四层次，挖掘行业应用和商业模式，以兑现IoT的终极价值，建议关注物联网应用场景相关标的：金卡智能、三川智慧等。

多机构看好终端模组的机会

总结机构最新的评论，可以发现天风、中金等机构重点看好物联网模组的发展机会。工信部计划将NB-IoT （窄带物联网）的连接数从2017 年的2000 万个大幅增加到2020 年的6亿个。三大运营商在积极切换到物联网上，特别值得一提是中国移动，公司2017年投入了400 亿进行全网的升级，并希望物联网连接数从2017 年的2.3 亿个大幅提高到2020 年的6 亿个，市场规模将达到200亿以上。

目前国内涉足模组上市公司主要有，中兴通讯、日海通讯、移为通信等公司。其中，日海通讯收购龙尚科技与芯讯通，实现在物联网模组端的布局，产能上可实现规模出货能力；另外，公司参股艾拉物联并在国内建立合资公司，实现公司在物联网云平台布局。

tinyu

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